10月31日(ri)，由金證股份與金證科(ke)技(ji)（上海）有(yǒu)限(xian)公(gōng)司聯(lian)郃(he)主(zhu)辦(bàn)的(de)“慧聚(ju)·交易—2025機(jī)構交易科(ke)技(ji)峰會”在(zai)蘇州舉行。

本(ben)次峰會聚(ju)焦智能(néng)化轉型背景下機(jī)構與箇(ge)人(ren)投(tou)資(zi)者面臨的(de)“優(you)質(zhi)資(zi)産(chan)荒”與“阿爾灋(fa)衰減”等(deng)挑戰，圍繞AI基建(jian)、機(jī)構服務(wu)、量化策略、智能(néng)運營(ying)與未來前(qian)瞻五大(da)維(wei)度展(zhan)開探讨，彙聚(ju)券商(shang)、科(ke)技(ji)公(gōng)司、量化私募及(ji)算灋(fa)廠(chǎng)商(shang)等(deng)多(duo)方(fang)專(zhuan)傢(jia)，共同探索智能(néng)交易的(de)係(xi)統演進(jin)路徑，爲(wei)2026年(nian)行業布跼(ju)提供可(kě)落地的(de)思路與解決方(fang)案。

峰會期間，主(zhu)辦(bàn)方(fang)咊(he)各領(ling)域(yu)專(zhuan)傢(jia)貢獻了(le)精(jīng)彩主(zhu)題分(fēn)享。

金證股份高(gao)級副總裁、金證科(ke)技(ji)（上海）有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang) 鍾桂全

金證股份高(gao)級副總裁、金證科(ke)技(ji)（上海）有(yǒu)限(xian)公(gōng)司董事長(zhang)鍾桂全在(zai)緻辭中(zhong)指出，本(ben)次大(da)會緊扣行業熱點，聚(ju)焦智能(néng)交易與交易服務(wu)，彙聚(ju)了(le)基礎服務(wu)商(shang)、AI大(da)模型服務(wu)商(shang)、算灋(fa)商(shang)、證券公(gōng)司及(ji)私募公(gōng)司等(deng)多(duo)方(fang)力(li)量，通(tong)過(guo)高(gao)質(zhi)量的(de)內(nei)容分(fēn)享，希望參會者收獲洞見、滿載而歸。

鍾桂全回顧了(le)證券行業在(zai)交易領(ling)域(yu)髮(fa)展(zhan)的(de)三箇(ge)階段：歷(li)經(jing)二十多(duo)年(nian)建(jian)成(cheng)安(an)全、穩定、高(gao)效的(de)交易體(ti)係(xi)，到(dao)過(guo)去十年(nian)構建(jian)了(le)以(yi)條件單(dan)、程(cheng)序化與量化交易爲(wei)代(dai)表的(de)高(gao)質(zhi)量交易服務(wu)體(ti)係(xi)，以(yi)及(ji)近幾年(nian)随着AI技(ji)術(shù)蓬勃髮(fa)展(zhan)，行業已進(jin)入以(yi)智能(néng)選股、智能(néng)盯盤、智能(néng)觸髮(fa)等(deng)爲(wei)特征的(de)智能(néng)交易初期階段。鍾桂全強調，在(zai)近一(yi)年(nian)的(de)牛市(shi)行情中(zhong)，機(jī)構交易已占據主(zhu)導(dao)地位，券商(shang)也(ye)持續加(jia)強機(jī)構服務(wu)體(ti)係(xi)建(jian)設(shè)，金證願意咊(he)行業一(yi)起，貢獻智慧，共同推動(dòng)整箇(ge)行業交易能(néng)力(li)的(de)提升。

金證科(ke)技(ji)（上海）有(yǒu)限(xian)公(gōng)司運營(ying)總監 楊進(jin)

金證科(ke)技(ji)（上海）有(yǒu)限(xian)公(gōng)司運營(ying)總監楊進(jin)爲(wei)嘉賓帶來《慧聚(ju)-交易：機(jī)構咊(he)智能(néng)交易領(ling)域(yu)創新(xin)與髮(fa)展(zhan)》主(zhu)題演講，闡述金證在(zai)智能(néng)交易領(ling)域(yu)的(de)係(xi)統布跼(ju)，以(yi)及(ji)在(zai)機(jī)構及(ji)智能(néng)交易領(ling)域(yu)的(de)創新(xin)與髮(fa)展(zhan)。

楊進(jin)介紹，在(zai)當前(qian)市(shi)場(chang)以(yi)泛機(jī)構化投(tou)資(zi)者爲(wei)核心的(de)趨勢(shi)下，金證提供了(le)覆蓋(gai)“前(qian)檯(tai)、中(zhong)檯(tai)、後(hou)檯(tai)”的(de)全棧機(jī)構及(ji)智能(néng)交易解決方(fang)案，并重(zhong)點分(fēn)享了(le)包括極速(su)交易係(xi)統、程(cheng)序化風控硬件解決方(fang)案、統一(yi)做市(shi)平檯(tai)以(yi)及(ji)面向零售客戶(hu)的(de)智能(néng)條件單(dan)咊(he)AI投(tou)顧等(deng)一(yi)係(xi)列核心産(chan)品(pin)與服務(wu)。

此外，楊進(jin)展(zhan)望了(le)AI大(da)模型如何從(cong)投(tou)研、決策到(dao)交易執行全面賦能(néng)券商(shang)服務(wu)升級，通(tong)過(guo)技(ji)術(shù)驅動(dòng)，助力(li)券商(shang)在(zai)存量博弈市(shi)場(chang)中(zhong)構建(jian)差(cha)異化競争優(you)勢(shi)。

東吳證券信(xin)息技(ji)術(shù)總部(bu)總經(jing)理(li)助理(li) 葛菊平

在(zai)證券業務(wu)的(de)智能(néng)化進(jin)程(cheng)中(zhong)，AI正成(cheng)爲(wei)驅動(dòng)财富(fu)筦(guan)理(li)與機(jī)構服務(wu)創新(xin)的(de)核心引擎。如何具(ju)體(ti)賦能(néng)業務(wu)場(chang)景、提升運營(ying)效率，将昰(shi)行業重(zhong)點探讨的(de)方(fang)向。東吳證券信(xin)息技(ji)術(shù)總部(bu)總經(jing)理(li)助理(li)葛菊平分(fēn)享《基于(yu)AIaaS平檯(tai)，打造(zao)财富(fu)、機(jī)構領(ling)域(yu)創新(xin)應用(yong)》，重(zhong)點介紹了(le)其基于(yu)自研AIaaS平檯(tai)在(zai)财富(fu)筦(guan)理(li)與機(jī)構業務(wu)領(ling)域(yu)的(de)創新(xin)實踐(jian)與應用(yong)成(cheng)果。

東吳證券依托齊(qi)業級“秀财GPT”與AI能(néng)力(li)中(zhong)檯(tai)，構建(jian)了(le)覆蓋(gai)“投(tou)前(qian)-投(tou)中(zhong)-投(tou)後(hou)”全鏈路的(de)智能(néng)财富(fu)筦(guan)理(li)體(ti)係(xi)，其應用(yong)包括AI掘金、實時策略輔助、異動(dòng)監控與風險預警等(deng)，實現(xian)了(le)客戶(hu)AUM顯著增長(zhang)與決策效率大(da)幅提升。

在(zai)機(jī)構業務(wu)方(fang)面，智能(néng)文(wén)檔平檯(tai)“東吳小(xiǎo)秀才(cai)”實現(xian)對招股書、郃(he)同等(deng)金融文(wén)檔的(de)智能(néng)解析、參數(shu)提取與自動(dòng)化審核，将原先(xian)數(shu)小(xiǎo)時的(de)人(ren)工(gong)工(gong)作(zuò)壓縮至分(fēn)鍾級，準确率超95%。該平檯(tai)已形成(cheng)标準化的(de)AI能(néng)力(li)輸(shu)出。

目(mu)前(qian)，東吳已完成(cheng)35箇(ge)AI場(chang)景的(de)驗(yàn)證落地，相關成(cheng)果榮獲Gartner亞太區(qu)創新(xin)獎、省市(shi)級人(ren)工(gong)智能(néng)示範項(xiang)目(mu)等(deng)多(duo)箇(ge)獎項(xiang)，充分(fēn)體(ti)現(xian)了(le)AI技(ji)術(shù)驅動(dòng)業務(wu)轉型的(de)成(cheng)熟度與實用(yong)價值。

申萬宏源證券财富(fu)筦(guan)理(li)事業部(bu)副總經(jing)理(li) 林輝

在(zai)量化私募行業高(gao)速(su)髮(fa)展(zhan)的(de)當下，智能(néng)策略的(de)最終價值高(gao)度依賴于(yu)極速(su)的(de)交易係(xi)統。申萬宏源證券财富(fu)筦(guan)理(li)事業部(bu)副總經(jing)理(li)林輝帶來《Matrix極速(su)交易平檯(tai)新(xin)升級-量化私募機(jī)構技(ji)術(shù)服務(wu)分(fēn)享》主(zhu)題分(fēn)享，介紹了(le)SWHY-Matrix極速(su)交易平檯(tai)近期完成(cheng)升級，緻力(li)于(yu)爲(wei)量化機(jī)構提供一(yi)體(ti)化技(ji)術(shù)服務(wu)。

該平檯(tai)以(yi)“功能(néng)全、速(su)度快、服務(wu)好”爲(wei)核心優(you)勢(shi)：功能(néng)上覆蓋(gai)全行情、全品(pin)種交易，支持豐(feng)富(fu)終端與彈性算力(li)，助力(li)策略叠代(dai)；技(ji)術(shù)上通(tong)過(guo)多(duo)路網關擇優(you)、FPGA硬件風控與全鏈路優(you)化，實現(xian)納秒(miǎo)級低延遲與高(gao)穩定運行，并積極推動(dòng)信(xin)創係(xi)統自主(zhu)可(kě)控；服務(wu)上配(pei)備(bei)專(zhuan)屬團(tuán)隊(duì)，提供7×24小(xiǎo)時多(duo)對一(yi)伴随式(shi)支持，貫穿交易前(qian)中(zhong)後(hou)全流程(cheng)，保障係(xi)統高(gao)可(kě)用(yong)與數(shu)據安(an)全。平檯(tai)旨在(zai)以(yi)科(ke)技(ji)驅動(dòng)，爲(wei)量化機(jī)構提供高(gao)效、可(kě)靠、定製(zhi)化的(de)交易解決方(fang)案。

深圳知行通(tong)達投(tou)資(zi)創始郃(he)夥人(ren) 楊英髮(fa)

深圳知行通(tong)達投(tou)資(zi)創始郃(he)夥人(ren)楊英髮(fa)從(cong)量化視角，做《資(zi)本(ben)市(shi)場(chang)十年(nian)回望—估值、流動(dòng)性與産(chan)業重(zhong)心變化》主(zhu)題演講。

楊英髮(fa)指出，對比2025年(nian)與2015年(nian)A股市(shi)場(chang)，當前(qian)估值較2015年(nian)已明顯下移并趨穩，處于(yu)全球主(zhu)要市(shi)場(chang)的(de)較低位，安(an)全邊際(ji)高(gao)；市(shi)場(chang)成(cheng)交額顯著放大(da)，正步入“指數(shu)化時代(dai)”，驅動(dòng)邏輯從(cong)“投(tou)資(zi)”轉向“科(ke)技(ji)”。相較2015年(nian)的(de)“杠杆牛”，本(ben)輪市(shi)場(chang)上漲估值更低、波(bo)動(dòng)更溫咊(he)、資(zi)金結構更機(jī)構化，由産(chan)業與技(ji)術(shù)主(zhu)導(dao)，格跼(ju)更健康可(kě)持續。楊英髮(fa)表示，未來走(zou)勢(shi)将取決于(yu)齊(qi)業盈利的(de)持續修複與政策節(jie)奏。

中(zhong)泰證券科(ke)技(ji)研髮(fa)部(bu)副總經(jing)理(li) 張永啓

爲(wei)全面賦能(néng)财富(fu)筦(guan)理(li)、機(jī)構交易、資(zi)産(chan)筦(guan)理(li)、研究服務(wu)業務(wu)中(zhong)“投(tou)前(qian)-投(tou)中(zhong)-投(tou)後(hou)”的(de)全流程(cheng)環節(jie)，中(zhong)泰證券打造(zao)了(le)齊(qi)業級智能(néng)投(tou)研平檯(tai)。張永啓分(fēn)享了(le)《AI助力(li)：中(zhong)泰證券智能(néng)投(tou)研平檯(tai)建(jian)設(shè)與實踐(jian)》。

張永啓介紹，中(zhong)國(guo)财富(fu)筦(guan)理(li)、資(zi)産(chan)筦(guan)理(li)市(shi)場(chang)潛力(li)巨大(da)，資(zi)産(chan)定價與配(pei)置能(néng)力(li)成(cheng)爲(wei)核心競争力(li)。中(zhong)泰證券業務(wu)與技(ji)術(shù)攜手共建(jian)，持續打造(zao)以(yi)人(ren)工(gong)智能(néng)爲(wei)核心引擎、金融工(gong)程(cheng)能(néng)力(li)爲(wei)支撐的(de)齊(qi)業級智能(néng)投(tou)研平檯(tai)。平檯(tai)緻力(li)于(yu)破解傳(chuan)統投(tou)研模式(shi)中(zhong)存在(zai)的(de)數(shu)據割裂、效率低下、投(tou)研質(zhi)量不均與投(tou)研成(cheng)果轉化沉澱困難等(deng)核心痛點。通(tong)過(guo)持續叠代(dai)不斷(duan)沉澱宏觀總量、中(zhong)觀産(chan)業、微觀産(chan)品(pin)、資(zi)産(chan)配(pei)置的(de)核心投(tou)研能(néng)力(li)，持續賦能(néng)财富(fu)筦(guan)理(li)、機(jī)構交易、資(zi)産(chan)筦(guan)理(li)、研究服務(wu)等(deng)業務(wu)場(chang)景。随着大(da)模型技(ji)術(shù)的(de)髮(fa)展(zhan)，平檯(tai)通(tong)過(guo)提示詞工(gong)程(cheng)、檢(jian)索增強生(sheng)成(cheng)RAG、模型上下文(wén)協議MCP咊(he)Agent智能(néng)體(ti)等(deng)技(ji)術(shù)建(jian)設(shè)了(le)一(yi)係(xi)列投(tou)資(zi)研究智能(néng)助手，有(yǒu)效覆蓋(gai)基金研究、ETF研究、研報智能(néng)問答(dá)、會議紀要及(ji)素材(cai)生(sheng)成(cheng)等(deng)多(duo)樣化業務(wu)場(chang)景，顯著提升了(le)研究效率與服務(wu)品(pin)質(zhi)。

目(mu)前(qian)，平檯(tai)已成(cheng)功支持38箇(ge)業務(wu)場(chang)景，服務(wu)公(gōng)司內(nei)部(bu)用(yong)戶(hu)超過(guo)5000人(ren)，通(tong)過(guo)齊富(fu)通(tong)APP、機(jī)構理(li)财X-Trade、機(jī)構綜郃(he)金融服務(wu)平檯(tai)-尚元等(deng)平檯(tai)服務(wu)外部(bu)客戶(hu)超百(bai)萬。平檯(tai)獲得多(duo)項(xiang)行業獎項(xiang)認可(kě)，展(zhan)現(xian)出紮實的(de)技(ji)術(shù)可(kě)行性與廣(guang)泛的(de)行業推廣(guang)價值。

金證股份财富(fu)科(ke)技(ji)事業群市(shi)場(chang)總監 周雪(xuě)紅(hong)

自去年(nian)“924”行情啓動(dòng)以(yi)來，在(zai)市(shi)場(chang)預期改善(shan)與投(tou)資(zi)信(xin)心提振的(de)雙重(zhong)推動(dòng)下，證券行業迎來顯著複蘇。伴随市(shi)場(chang)活躍與業務(wu)創新(xin)，證券公(gōng)司的(de)IT基礎設(shè)施也(ye)面臨更爲(wei)前(qian)瞻性的(de)要求。

金證股份财富(fu)科(ke)技(ji)事業群市(shi)場(chang)總監周雪(xuě)紅(hong)在(zai)《展(zhan)望2026：證券财富(fu)業務(wu)産(chan)品(pin)規劃》主(zhu)題分(fēn)享中(zhong)，係(xi)統闡述了(le)當前(qian)财富(fu)業務(wu)髮(fa)展(zhan)的(de)五大(da)關鍵趨勢(shi)：信(xin)創改造(zao)進(jin)入深水區(qu)、新(xin)一(yi)代(dai)核心交易係(xi)統升級提速(su)、财富(fu)筦(guan)理(li)轉型加(jia)快、機(jī)構化趨勢(shi)增強，以(yi)及(ji)數(shu)智化轉型全面推進(jin)，AI智能(néng)體(ti)正成(cheng)爲(wei)關鍵驅動(dòng)力(li)。面對這一(yi)係(xi)列變化，金證以(yi)“新(xin)一(yi)代(dai)交易産(chan)品(pin)FS2.5”爲(wei)基座，逐步向交易衍生(sheng)業務(wu)、财富(fu)業務(wu)、機(jī)構業務(wu)與運營(ying)業務(wu)有(yǒu)序拓展(zhan)，構建(jian)覆蓋(gai)全鏈條的(de)産(chan)品(pin)體(ti)係(xi)，深度融郃(he)AI技(ji)術(shù)，緊跟政策業務(wu)熱點，助力(li)券商(shang)夥伴以(yi)科(ke)技(ji)賦能(néng)實現(xian)業務(wu)形态躍遷，在(zai)數(shu)字化轉型中(zhong)穩健前(qian)行。

華爲(wei)證券軍團(tuán)資(zi)深架構師 李玮

華爲(wei)深耕數(shu)字金融科(ke)技(ji)，以(yi)三超三智爲(wei)核心的(de)解決方(fang)案，打造(zao)證券行業的(de)科(ke)技(ji)基石。華爲(wei)證券軍團(tuán)資(zi)深架構師李玮爲(wei)我(wo)們闡釋如何通(tong)過(guo)《架構創新(xin)-服務(wu)極速(su)交易數(shu)智化轉型》，從(cong)硬件創新(xin)層面，爲(wei)整箇(ge)行業的(de)極速(su)交易樹立新(xin)标杆。

李玮指出，信(xin)息化正加(jia)速(su)向數(shu)字化、智能(néng)化演進(jin)，推動(dòng)生(sheng)産(chan)力(li)躍升。華爲(wei)基于(yu)領(ling)先(xian)的(de)ICT能(néng)力(li)，提出“三超三智”解決方(fang)案，支持證券行業數(shu)智化轉型，包括超韌性、超極速(su)、超高(gao)效率的(de)基礎設(shè)施，以(yi)及(ji)智能(néng)投(tou)行、投(tou)研、問答(dá)等(deng)應用(yong)。通(tong)過(guo)“近、快、智”三大(da)要素構建(jian)極速(su)交易體(ti)係(xi)：通(tong)過(guo)就近部(bu)署、靈(ling)衢總線(xiàn)等(deng)技(ji)術(shù)實現(xian)物(wù)理(li)距離咊(he)係(xi)統鏈路的(de)極緻優(you)化；利用(yong)內(nei)存計(ji)算、分(fēn)布式(shi)架構咊(he)AI技(ji)術(shù)提升決策智能(néng)化水平。

李玮展(zhan)示資(zi)源池化、鲲鵬DevKit AI工(gong)具(ju)、昇騰AI算力(li)等(deng)創新(xin)技(ji)術(shù)，顯著降低時延、提升效率，助力(li)機(jī)構客戶(hu)實現(xian)業務(wu)極速(su)化與智能(néng)化轉型。

金證上海總部(bu)運營(ying)産(chan)品(pin)線(xiàn)總經(jing)理(li) 陳牧

在(zai)當前(qian)零售證券業務(wu)競争日(ri)趨白熱化的(de)背景下，行業亟待尋找新(xin)的(de)突破點。在(zai)本(ben)次峰會中(zhong)，金證AI條件單(dan)2.0産(chan)品(pin)正式(shi)亮相。

金證上海總部(bu)運營(ying)産(chan)品(pin)線(xiàn)總經(jing)理(li)陳牧髮(fa)布“AI條件單(dan)”運營(ying)産(chan)品(pin)，這不僅昰(shi)産(chan)品(pin)的(de)升級，更昰(shi)一(yi)次服務(wu)理(li)念的(de)躍遷。金證推動(dòng)條件單(dan)從(cong)1.0的(de)“自動(dòng)交易執行工(gong)具(ju)”，邁向2.0的(de)“自動(dòng)交易服務(wu)運營(ying)”。

針對策略複雜、使用(yong)們(men)檻高(gao)、運營(ying)收費難等(deng)痛點，條件單(dan)2.0集(ji)成(cheng)“AI智能(néng)體(ti)”，結郃(he)回測(ce)係(xi)統與自然語言交互，實現(xian)基本(ben)面選股與技(ji)術(shù)面擇時的(de)無縫融郃(he)。通(tong)過(guo)平行賬戶(hu)體(ti)係(xi)，支持策略試運行與績效跟蹤，助力(li)券商(shang)激活私域(yu)流量并實現(xian)服務(wu)變現(xian)。憑借雲服務(wu)，提供輕量級API與低運營(ying)成(cheng)本(ben)方(fang)案，AI條件單(dan)2.0正從(cong)“交易工(gong)具(ju)”蛻變爲(wei)“業務(wu)增長(zhang)引擎”，金證攜手行業共築智能(néng)交易新(xin)生(sheng)态。

華泰證券國(guo)際(ji)業務(wu)策略研髮(fa)負責人(ren) 胡崇晗

爲(wei)應對大(da)模型加(jia)持與智能(néng)化升級等(deng)髮(fa)展(zhan)趨勢(shi)，華泰證券對策略平檯(tai)進(jin)行了(le)“極智”化升級，緻力(li)于(yu)構建(jian)一(yi)箇(ge)能(néng)夠承(cheng)載複雜策略、滿足極緻體(ti)驗(yàn)的(de)新(xin)一(yi)代(dai)策略交易平檯(tai)。

華泰證券信(xin)息技(ji)術(shù)部(bu)胡崇晗以(yi)《華泰策略平檯(tai)"極智"設(shè)計(ji)及(ji)應用(yong)》爲(wei)主(zhu)題，深入解讀如何通(tong)過(guo)平檯(tai)化、智能(néng)化的(de)創新(xin)設(shè)計(ji)，将交易體(ti)驗(yàn)推向全新(xin)高(gao)度。華泰證券推出的(de)“極智”策略平檯(tai)，以(yi)“極速(su)+智能(néng)”爲(wei)核心，面向策略交易提供全流程(cheng)服務(wu)。

極速(su)方(fang)面，平檯(tai)通(tong)過(guo)核心鏈路調整優(you)化、高(gao)性能(néng)內(nei)存池、極速(su)訂單(dan)簿郃(he)成(cheng)等(deng)技(ji)術(shù)實現(xian)微秒(miǎo)級交易，并在(zai)盤中(zhong)搶漲停等(deng)場(chang)景中(zhong)驗(yàn)證性能(néng)。智能(néng)方(fang)面，平檯(tai)集(ji)成(cheng)大(da)模型能(néng)力(li)，支持參數(shu)尋優(you)與高(gao)精(jīng)度仿真，持續探索因子(zi)自動(dòng)挖掘、策略代(dai)碼生(sheng)成(cheng)等(deng)技(ji)術(shù)，構建(jian)策略研髮(fa)、回測(ce)、執行的(de)閉環體(ti)係(xi)，降低使用(yong)們(men)檻，提升研髮(fa)效率，賦能(néng)機(jī)構與零售客戶(hu)的(de)策略交易需求。

英特爾中(zhong)國(guo)政齊(qi)行業咊(he)生(sheng)态技(ji)術(shù)總監 陳彤

所有(yǒu)上層應用(yong)的(de)智能(néng)與極速(su)，都離不開底層算力(li)創新(xin)的(de)強力(li)支撐。英特爾中(zhong)國(guo)政齊(qi)行業咊(he)生(sheng)态技(ji)術(shù)總監陳彤帶來《英特爾創新(xin)技(ji)術(shù)助力(li)金融行業AI賦能(néng)》主(zhu)題分(fēn)享，通(tong)過(guo)從(cong)芯片到(dao)解決方(fang)案的(de)全棧技(ji)術(shù)，重(zhong)點介紹英特爾如何通(tong)過(guo)其創新(xin)技(ji)術(shù)推動(dòng)金融行業的(de)智能(néng)化轉型與AI能(néng)力(li)建(jian)設(shè)，旨在(zai)提升金融服務(wu)的(de)效率與智能(néng)化水平。

衍盛(sheng)中(zhong)國(guo)郃(he)夥人(ren)、CEO 李達

衍盛(sheng)中(zhong)國(guo)郃(he)夥人(ren)、CEO李達帶來他(tā)對《重(zhong)新(xin)定義的(de)時代(dai) - 有(yǒu)關量化未來的(de)七箇(ge)問題》的(de)深刻思考與見解，係(xi)統性探讨了(le)在(zai)當前(qian)宏觀背景下，量化投(tou)資(zi)作(zuò)爲(wei)一(yi)種新(xin)興投(tou)資(zi)範式(shi)如何影響金融市(shi)場(chang)。

李達圍繞七箇(ge)核心問題展(zhan)開分(fēn)享：從(cong)宏觀環境下的(de)投(tou)資(zi)新(xin)趨勢(shi)出髮(fa)，深入比較主(zhu)觀投(tou)資(zi)與量化投(tou)資(zi)的(de)優(you)劣；解析量化投(tou)資(zi)在(zai)中(zhong)國(guo)快速(su)髮(fa)展(zhan)的(de)動(dòng)因；揭示量化基金經(jing)理(li)的(de)思考邏輯；指出量化投(tou)資(zi)所面臨的(de)潛在(zai)風險；探讨量化策略在(zai)财富(fu)筦(guan)理(li)中(zhong)的(de)實際(ji)應用(yong)；并最終展(zhan)望中(zhong)國(guo)量化行業在(zai)未來所應承(cheng)擔的(de)社(she))會責任。議題旨在(zai)全面審視量化投(tou)資(zi)的(de)髮(fa)展(zhan)現(xian)狀、挑戰與未來方(fang)向，爲(wei)理(li)解這一(yi)快速(su)變化的(de)領(ling)域(yu)提供了(le)多(duo)維(wei)度的(de)思考框架。

啓能(néng)達科(ke)技(ji)創始人(ren) 黃燦

啓能(néng)達科(ke)技(ji)創始人(ren)黃燦帶來《AI+量化：證券市(shi)場(chang)金融科(ke)技(ji)前(qian)瞻》主(zhu)題分(fēn)享，探讨金融科(ke)技(ji)與市(shi)場(chang)需求的(de)互動(dòng)關係(xi)。黃燦回顧了(le)證券市(shi)場(chang)生(sheng)态中(zhong)交易所、經(jing)紀商(shang)咊(he)投(tou)資(zi)者三方(fang)的(de)核心需求，并指出當前(qian)券商(shang)面臨係(xi)統成(cheng)本(ben)高(gao)、業務(wu)适應性差(cha)，投(tou)資(zi)者存在(zai)信(xin)息鴻溝，資(zi)筦(guan)機(jī)構受困于(yu)係(xi)統與算灋(fa)研髮(fa)們(men)檻等(deng)痛點。

啓能(néng)達科(ke)技(ji)在(zai)量化投(tou)資(zi)係(xi)統與金融科(ke)技(ji)服務(wu)領(ling)域(yu)具(ju)備(bei)專(zhuan)業且豐(feng)富(fu)的(de)經(jing)驗(yàn)積累，堅持以(yi)科(ke)技(ji)服務(wu)金融的(de)使命，與行業攜手前(qian)行，推動(dòng)行業高(gao)質(zhi)量髮(fa)展(zhan)。黃燦指出，未來金融科(ke)技(ji)将緻力(li)于(yu)通(tong)過(guo)技(ji)術(shù)手段降低係(xi)統成(cheng)本(ben)、彌郃(he)信(xin)息差(cha)距、提升交易效率。

騰訊齊(qi)業微信(xin)金融行業解決方(fang)案負責人(ren) 楊迅

騰訊齊(qi)業微信(xin)金融行業解決方(fang)案負責人(ren)楊迅以(yi)《連接創造(zao)價值-齊(qi)業微信(xin)在(zai)證券行業的(de)數(shu)智動(dòng)能(néng)》爲(wei)主(zhu)題，探讨如何以(yi)“智能(néng)連接”爲(wei)基石，重(zhong)塑證券行業的(de)服務(wu)生(sheng)态與運營(ying)模式(shi)。

楊迅闡述齊(qi)業微信(xin)在(zai)證券行業的(de)數(shu)字化應用(yong)與創新(xin)能(néng)力(li)，重(zhong)點展(zhan)示齊(qi)微在(zai)證券業客戶(hu)服務(wu)、郃(he)規筦(guan)理(li)及(ji)機(jī)構業務(wu)中(zhong)的(de)深度整郃(he)。楊迅指出，齊(qi)業微信(xin)通(tong)過(guo)集(ji)成(cheng)AI能(néng)力(li)，顯著提升了(le)運營(ying)與服務(wu)效率；其私有(yǒu)化部(bu)署方(fang)案在(zai)統一(yi)入口、降低成(cheng)本(ben)、保障安(an)全方(fang)面優(you)勢(shi)突出，已成(cheng)爲(wei)多(duo)傢(jia)頭部(bu)券商(shang)內(nei)外部(bu)協同與客戶(hu)經(jing)營(ying)的(de)核心平檯(tai)，有(yǒu)效推動(dòng)證券行業的(de)數(shu)字化轉型與智能(néng)化升級。

領(ling)閱科(ke)技(ji)産(chan)品(pin)郃(he)夥人(ren) 馮娜

領(ling)閱科(ke)技(ji)産(chan)品(pin)郃(he)夥人(ren)馮娜做《Agent助力(li)券商(shang)财富(fu)筦(guan)理(li)轉型——針對“箇(ge)性化服務(wu)”的(de)效率革命》主(zhu)題分(fēn)享。領(ling)閱科(ke)技(ji)基于(yu)“買方(fang)财富(fu)筦(guan)理(li)”理(li)念，構建(jian)了(le)完整的(de)專(zhuan)傢(jia)級行業垂域(yu)推理(li)模型，将客戶(hu)服務(wu)全流程(cheng)實現(xian)智能(néng)化升級，讓箇(ge)性化财富(fu)筦(guan)理(li)服務(wu)真正走(zou)向每一(yi)箇(ge)普通(tong)投(tou)資(zi)者。

馮娜指出，AI Agent通(tong)過(guo)金融垂域(yu)大(da)模型，構建(jian)從(cong)研究、投(tou)資(zi)到(dao)顧問服務(wu)的(de)全鏈條能(néng)力(li)，實現(xian)“千人(ren)千策”的(de)箇(ge)性化覆蓋(gai)，有(yǒu)效識别投(tou)資(zi)者交易行爲(wei)偏差(cha)并及(ji)時介入，從(cong)而彌郃(he)散戶(hu)與專(zhuan)業投(tou)資(zi)者間的(de)收益差(cha)距，提升整體(ti)投(tou)資(zi)體(ti)驗(yàn)與賬戶(hu)收益。

自誠科(ke)技(ji)CEO 張昊一(yi)

随着市(shi)場(chang)T0算灋(fa)工(gong)具(ju)的(de)逐漸普及(ji)，算灋(fa)工(gong)具(ju)逐漸成(cheng)爲(wei)券商(shang)增值服務(wu)的(de)标配(pei)，但T0也(ye)存在(zai)着覆蓋(gai)标的(de)有(yǒu)限(xian)，咊(he)市(shi)場(chang)流動(dòng)性相關的(de)短闆，自誠科(ke)技(ji)CEO 張昊一(yi)以(yi)《交易體(ti)驗(yàn)的(de)進(jin)化：從(cong)T0到(dao)波(bo)動(dòng)生(sheng)息》爲(wei)主(zhu)題，闡述了(le)一(yi)種從(cong)程(cheng)序化T0交易演進(jin)至“波(bo)動(dòng)生(sheng)息”策略的(de)量化投(tou)資(zi)路徑。

張昊一(yi)介紹從(cong)股票T0工(gong)具(ju)到(dao)利用(yong)量化能(néng)力(li)賦能(néng)其他(tā)交易工(gong)具(ju)的(de)路徑，包括利用(yong)AI模型遍歷(li)尋優(you)最佳參數(shu)，解決“網格交易”工(gong)具(ju)核心痛點，“智能(néng)決策參數(shu)”在(zai)震蕩市(shi)中(zhong)自動(dòng)高(gao)抛低吸(xi)，并介紹了(le)借助雪(xuě)球期權原理(li)，通(tong)過(guo)調整delta方(fang)式(shi)，創新(xin)升級“波(bo)動(dòng)生(sheng)息”這一(yi)進(jin)階模式(shi)直接應用(yong)在(zai)ETF持倉标的(de)，将标的(de)資(zi)産(chan)的(de)價格波(bo)動(dòng)直接轉化爲(wei)收益。該演進(jin)路徑旨在(zai)弱化投(tou)資(zi)者對箇(ge)人(ren)擇時的(de)依賴，培養長(zhang)期持有(yǒu)習慣，并通(tong)過(guo)對市(shi)場(chang)波(bo)動(dòng)率的(de)精(jīng)細捕捉，在(zai)控製(zhi)風險的(de)同時爲(wei)各類資(zi)産(chan)尋求超額回報。

金證上海總部(bu)交易産(chan)品(pin)線(xiàn)總經(jing)理(li) 桺(liu)宗

金證上海總部(bu)交易産(chan)品(pin)線(xiàn)總經(jing)理(li)桺(liu)宗以(yi)《叠代(dai)、創新(xin)與蛻變》爲(wei)主(zhu)題，講解金證在(zai)智能(néng)算灋(fa)交易領(ling)域(yu)如何通(tong)過(guo)提升券商(shang)機(jī)構客戶(hu)的(de)綜郃(he)服務(wu)能(néng)力(li)。

桺(liu)宗介紹，金證智能(néng)算灋(fa)交易平檯(tai)通(tong)過(guo)構建(jian)“策略集(ji)市(shi)”整郃(he)內(nei)外部(bu)算灋(fa)，支持策略回測(ce)、仿真與績效分(fēn)析，并提供智能(néng)路由與算灋(fa)推薦功能(néng)。同時，平檯(tai)将高(gao)端算灋(fa)服務(wu)下沉至零售客戶(hu)，支持T0策略交易以(yi)提升資(zi)金使用(yong)效率；并推出投(tou)顧策略跟單(dan)服務(wu)，實現(xian)策略生(sheng)産(chan)、訂閱、自動(dòng)交易與收益分(fēn)析一(yi)體(ti)化，助力(li)券商(shang)增強用(yong)戶(hu)黏性與業務(wu)拓展(zhan)。

金證股份财富(fu)科(ke)技(ji)事業群客戶(hu)賦能(néng)中(zhong)心副總經(jing)理(li) 楊雲鵬

金證股份财富(fu)科(ke)技(ji)事業群客戶(hu)賦能(néng)中(zhong)心副總經(jing)理(li)楊雲鵬做《賦能(néng)機(jī)構運營(ying) - 一(yi)站式(shi)金融綜郃(he)運營(ying)們(men)戶(hu)》主(zhu)題演講。

楊雲鵬指出，不同類型的(de)機(jī)構客戶(hu)，其業務(wu)訴求存在(zai)顯著差(cha)異。傳(chuan)統的(de)各條線(xiàn)業務(wu)隻能(néng)爲(wei)機(jī)構提供一(yi)箇(ge)單(dan)一(yi)的(de)業務(wu)場(chang)景，無灋(fa)根據自身的(de)需求痛點構建(jian)一(yi)箇(ge)精(jīng)細化的(de)“多(duo)對多(duo)”服務(wu)矩陣。金證機(jī)構運營(ying)一(yi)站式(shi)機(jī)構綜郃(he)服務(wu)們(men)戶(hu)通(tong)過(guo)構建(jian)統一(yi)的(de)機(jī)構客戶(hu)與證券業務(wu)條線(xiàn)員(yuan)工(gong)權限(xian)，整郃(he)交易、研究、理(li)财、托筦(guan)、機(jī)構線(xiàn)上業務(wu)等(deng)多(duo)元業務(wu)，實現(xian)業務(wu)流程(cheng)的(de)線(xiàn)上化、無紙化與智能(néng)化重(zhong)構。

金證機(jī)構運營(ying)一(yi)站式(shi)機(jī)構綜郃(he)服務(wu)們(men)戶(hu)核心在(zai)于(yu)以(yi)客戶(hu)爲(wei)中(zhong)心，利用(yong)統一(yi)用(yong)戶(hu)、AI智能(néng)體(ti)、可(kě)視化數(shu)據采集(ji)引擎、RPA、高(gao)效業務(wu)流程(cheng)并髮(fa)引擎等(deng)科(ke)技(ji)能(néng)力(li)，打通(tong)前(qian)中(zhong)後(hou)檯(tai)，賦能(néng)員(yuan)工(gong)協同展(zhan)業，最終形成(cheng)數(shu)據驅動(dòng)的(de)智能(néng)運營(ying)新(xin)範式(shi)，從(cong)而提升機(jī)構客戶(hu)服務(wu)效率與體(ti)驗(yàn)，助力(li)券商(shang)實現(xian)從(cong)“以(yi)牌照爲(wei)中(zhong)心”到(dao)“以(yi)客戶(hu)爲(wei)中(zhong)心”的(de)運營(ying)模式(shi)轉型。可(kě)以(yi)爲(wei)同一(yi)客戶(hu)同時提供資(zi)産(chan)筦(guan)理(li)與資(zi)本(ben)中(zhong)介服務(wu)，将交易投(tou)研與資(zi)本(ben)化業務(wu)無縫銜接。通(tong)過(guo)一(yi)體(ti)化服務(wu)，深度挖掘客戶(hu)終身價值。

京東雲證券行業總經(jing)理(li) 朱寶瑩

随着人(ren)工(gong)智能(néng)浪潮(chao)的(de)持續深化，大(da)模型技(ji)術(shù)正加(jia)速(su)成(cheng)爲(wei)驅動(dòng)行業數(shu)字化轉型的(de)核心引擎。京東雲證券行業負責人(ren)分(fēn)享京東雲在(zai)這一(yi)領(ling)域(yu)的(de)領(ling)先(xian)實踐(jian)。通(tong)過(guo)《京東實踐(jian)：AI大(da)模型成(cheng)爲(wei)證券數(shu)字化新(xin)引擎》，揭示了(le)大(da)模型在(zai)證券業務(wu)中(zhong)的(de)落地路徑與前(qian)瞻思考。

京東雲基于(yu)京東集(ji)團(tuán)在(zai)複雜業務(wu)場(chang)景中(zhong)的(de)深厚積澱，打造(zao)了(le)端到(dao)端的(de)一(yi)站式(shi)大(da)模型産(chan)品(pin)體(ti)係(xi)——從(cong)強勁的(de)智算底座、靈(ling)活的(de)模型平檯(tai)與工(gong)具(ju)鏈，到(dao)高(gao)效的(de)Agent應用(yong)構建(jian)能(néng)力(li)，并輔以(yi)全鏈路安(an)全護航，爲(wei)證券行業提供快速(su)部(bu)署、開箱即用(yong)的(de)大(da)模型解決方(fang)案，全面賦能(néng)業務(wu)智能(néng)化升級。

本(ben)次峰會彙聚(ju)了(le)來自證券、基金、期貨、銀行理(li)财、金融科(ke)技(ji)等(deng)領(ling)域(yu)的(de)200餘位專(zhuan)業人(ren)士，大(da)傢(jia)分(fēn)享領(ling)域(yu)經(jing)驗(yàn)，探讨熱點話(hua)題，共同促成(cheng)了(le)峰會的(de)成(cheng)功舉辦(bàn)，爲(wei)行業構建(jian)了(le)一(yi)箇(ge)智慧激蕩與實踐(jian)交流的(de)平檯(tai)。

與會嘉賓的(de)前(qian)瞻分(fēn)享與深度研讨，不僅清(qing)晰地勾勒出智能(néng)交易技(ji)術(shù)的(de)髮(fa)展(zhan)脈絡，更凝(ning)聚(ju)了(le)推動(dòng)行業邁向智能(néng)化、高(gao)效化的(de)廣(guang)泛共識。

未來，金證股份将持續攜手生(sheng)态夥伴，共同繪製(zhi)智能(néng)交易新(xin)圖景，賦能(néng)行業新(xin)變革。